股票简称：国元证券                          股票代码：000728          国元证券股份有限公司         （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号）                    刊行公告              主承销商、债券受托管制东谈主    （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）              签署日历： 2024 年 8 月 6 日   本公司过火举座董事、监事、高档管制东谈主员或实践同等职责的东谈主员保证公 告内容真正、准确和竣工。                     热切事项教导 年 8 月 30 日赢得中国证券监督管制委员会证监许可〔2023〕1993 号文注册公开 刊行面值总数不稀罕 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。   刊行东谈主本次债券采用分期刊行的面目，“国元证券股份有限公司 2024 年面 向专科投资者公开采行公司债券（第三期）”（以下简称“本期债券”）为本次 债券下的第四期刊行，本期债券刊行范畴为不稀罕东谈主民币 15 亿元（含 15 亿元）。 元/张。 见地》和《深圳证券交游所债券商场投资者稳健性管制见地（2023 年调动）》 及辩论法律法则规则，本期债券仅面向专科机构投资者刊行，凡俗投资者及专科 投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者稳健 性管制，仅限专科机构投资者参与交游，凡俗投资者及专科投资者中的个东谈主投资 者认购或买入的交游行径无效。 亿元（2024 年 3 月 31 日并吞钞票欠债表中激动权益猜测）、并吞口径钞票欠债 率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后）为 68.94%、母公司钞票欠债率 （扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后）为 68.69%；债券上市前，本公司 最近三个司帐年度终了的年均可分拨利润为 18.37 亿元（2021 年、2022 年和 2023 年并吞报表中包摄于母公司总共者的净利润），不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期债券刊行前的财务方针合适辩论规则。 交游的央求。本期债券合适深圳证券交游所上市条件，将采用匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游面目。但本期债券上市前，公司财务 现象、筹谋事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本 期债券上市央求好像赢得深圳证券交游所承诺，若届时本期债券无法上市，投资 者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司筹谋与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交游所 除外的其他交游场合上市。 债券簿记建档使命通过债券簿记建档系统开展，具体询价参与面目详见二、                                 （四） 询价见地。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资 者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将网下利 率询价及申购央求表等文献提交至簿记管制东谈主。投资者网下最低申购单元为 100 万元（含 100 万元），稀罕 100 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记管制东谈主另 有规则的除外。 月 8 日（T-1 日）向投资者利率询价，并凭据利率询价情况详情本期债券的最终 票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 8 月 8 日（T-1 日）在深圳证券交游所 网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期 债券的最终票面利率，敬请投资者眷注。 时分、认购见地、认购范例、认购价钱和认购资金交纳等具体规则。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的关联事项进行讲解，不组成针对本期债券的任何 投资建议。投资者欲属目了解本期债券情况，请仔细阅读《国元证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第三期）召募讲解书》。与本次 刊行的辩论良友，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    关联本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者眷注。 制定科学合理的投资策略和风险管制轨制，灵验退守和限定风险。投资者不得协 助刊行东谈主从事违抗公谈竞争、防碍商场顺序等行径。投资者不得通过同谋聚联合 金等面目协助刊行东谈主径直或者迤逦认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方 刊行的债券提供通谈就业，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销就业、融资顾 问、接洽就业等体式的用度。资管居品管制东谈主过火激动、合伙东谈主、本体限定东谈主、 职工不得径直或迤逦参与上述行径。投资者应当在认购神气向承销机构承诺审慎 合理投资，不从事《对于进一步范例债券刊行业务关联事项的奉告》第八条第二 款、第三款规则的行径。 替代违章融资认购。投资者认购本期债券应顺从辩论法律法则和中国证券监督管 理委员会的关联规则，并自行承担相应的法律包袱。 刊行东谈主不径直或者迤逦认购我方刊行的债券。本期债券刊行的利率应当以询价方 式详情，刊行东谈主不驾驭刊行订价、暗箱操作，不以代握、信赖等面目谋取不正直 利益或向其他辩论利益主体运送利益，不径直或者通过其他主体向参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的想法通过关联金融机构相互握 有相互刊行的债券，伪善施其他违抗公谈竞争、防碍商场顺序等行径。刊行东谈主的 控股激动、本体限定东谈主不组织、指使刊行东谈主实施前述行径。刊行东谈主承诺合规刊行， 不从事《对于进一步范例债券刊行业务关联事项的奉告》第三条第二款规则的行 为。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行成果公告中就辩论认购情况进行披 露。 任何投资建议。投资者欲属目了解本期债券情况，请仔细阅读《国元证券股份有 限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第三期）召募讲解书》。                        释义 除非相配教导，本公告的下列词语含义如下： 刊行东谈主/本公司/公司       指   国元证券股份有限公司                      刊行东谈主本期在境内刊行的总数不稀罕东谈主民币 15 亿元 本期债券             指                      （含 15 亿元）的公司债券 本次刊行             指   本次公司债券的刊行                      《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 《召募讲解书》          指                      开采行公司债券（第三期）召募讲解书》 主承销商、债券受托管制东谈主或受                  指   西部证券股份有限公司 托管制东谈主、西部证券 中证鹏元、评级机构        指   中证鹏元资信评估股份有限公司 证监会              指   中国证券监督管制委员会 深交所、交游所          指   深圳证券交游所 债券登记机构           指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 《证券法》            指   《中华东谈主民共和国证券法》 《管制见地》           指   《公司债券刊行与交游管制见地》 公司轨则             指   《国元证券股份有限公司轨则》 本次公司债券专科投资者/专科       合适《公司债券刊行与交游管制见地》以及本召募说                  指 机构投资者                明书对于本次公司债券刊行对象辩论规则的投资者                      中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日 法定节沐日、休息日        指   （不包括香港相配行政区、澳门相配行政区和台湾省                      的法定节沐日和/或休息日）                      国内交易银行的对公营业日（不包括法定节沐日或休 使命日              指                      息日） 交游日              指   深圳证券交游所普通交游日 元/万元/亿元          指   东谈主民币元/万元/亿元   一、本期刊行基本情况   刊行主体：国元证券股份有限公司。   债券称呼：国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债 券（第三期），债券简称：“24 国元 04”，债券代码：“148856”。   刊行范畴：本期债券刊行范畴不稀罕 15 亿元东谈主民币（含 15 亿元）。   债券期限：本期债券期限为 3 年期。   债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。   刊行价钱：按面值平价刊行。   增信步调：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行扫尾后，债券握有东谈主可按照关联主管机 构的规则进行债券的转让等操作。   债券利率及详情面目：本期债券为固定利率，票面利率将由公司与主承销商 凭据网下利率询价成果在预设利率区间内协商详情。本期公司债券票面利率采用 单利按年计息，不计复利。   刊行面目：本期债券刊行采用网下刊行的面目面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行面目。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则不容购买者除外）。   承销面目：本期债券由主承销商以余额包销的面目承销。   起息日：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 12 日。   刊行首日：本期债券的刊行首日为 2024 年 8 月 9 日。   利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构辩论规则处理。在利息登记 日当日收市后登记在册的本期债券握有东谈主，均有权就所握本期债券赢得该利息登 记日地方计息年度的利息。   付息日：本期债券付息日为 2025 年至 2027 年每年的 8 月 12 日（如遇法定 节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺延技能付息款项不另计利息）。   计息技能：本期债券计息技能为 2024 年 8 月 12 日至 2027 年 8 月 11 日。   兑付日：本期债券兑付日历为 2027 年 8 月 12 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至自后的第 1 个交游日；顺延技能兑付款项不另计利息）。   还本付息的期限和面目：本期债券经受单利按年计息，不计复利。利息每年 支付一次，终末一期利息随本金沿途支付。本期债券于每年的付息日向投资者支 付的利息金额为投资者为止付息债权登记收市时所握有的本期债券票面总数与 对应的票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者为止兑付债 权登记日收市时所握有的本期债券终末一期利息及所握有的债券票面总数的本 金。   付息、兑付面目：本期债券本息支付将按照证券登记机构的关联规则统计债 券握有东谈主名单，本息支付面目过火他具体安排按照证券登记机构的辩论规则办理。   偿付法则：本期债券在歇业算帐时的送还法则等同于刊行东谈主凡俗债务。   信用级别及资信评级机构：经中证鹏元玄虚评定，刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AAA，评级瞻望为踏实。中证鹏元每年将对公司 主体信用品级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。   召募资金专项账户：本公司将凭据《公司债券刊行与交游管制见地》《债券 受托管制公约》《公司债券受托管制东谈主执业行径准则》等辩论规则，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的吸收、存储、划转。   主承销商、簿记管制东谈主、债券受托管制东谈主：西部证券股份有限公司。   向公司激动配售的安排：本期债券不向公司激动优先配售。   拟上市地：深圳证券交游所。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于偿还到期公 司债券本金。   通用质押式回购：公司主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA， 本期债券合适进行通用质押式回购交游的基本条件，具体折算率等事宜按深交所 及证券登记机构的辩论规则实施。   上市安排：本次刊行扫尾后，刊行东谈主将尽快向深交所提议对于本期债券上市 交游的央求，具体上市时分将另行公告。   税务教导：凭据国度关联税收法律、法则的规则，投资者投老本期债券所应 交纳的税款由投资者承担。   与本期债券刊行关联的时分安排：         日历                    刊行安排        T-3 日         刊登召募讲解书、召募讲解书纲目、评级讲述、  （2024 年 8 月 6 日）    刊行公告、改名公告                      网下询价（簿记）        T-1 日                      详情票面利率  （2024 年 8 月 8 日）                      公告最终票面利率        T日                      网下认购肇始日  （2024 年 8 月 9 日）                      网下认购截止日        T+1 日         投资者于当日 17：00 之前将认购款划至主承销商  （2024 年 8 月 12 日）   专用收款账户                      刊行成果公告日   注：上述日历为交游日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。   二、网下向专科机构投资者簿记建档详情刊行利率   （一）网下投资者   本期债券参与簿记建档的对象为合适《管制见地》、《证券期货投资者稳健 性管制见地》和《深圳证券交游所债券商场投资者稳健性管制见地（2023 年修 订）》等规则且并握有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账 户的专科机构投资者（法律、法则另有规则的除外）。   （二）利率询价预设区间及票面利率详情形状   本期债券票面利率簿记建档区间为 1.60%-2.60%，最终票面利率由刊行东谈主和 主承销商凭据簿记建档成果在上述利率区间范围内详情。刊行利率阐述原则如下：   簿记管制东谈主按照专科机构投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申 购利率从低至高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额稀罕或就是本期 债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐述为刊行利率。   （三）询价时分   本期债券网下利率询价的时分为 2024 年 8 月 8 日（T-1 日）14:00 至 18:00。   本期债券簿记建档使命通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下 简称簿记系统）开展，经深圳证券交游所认定的债券交游参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在网下询价时天职通过深圳证券交游所簿记建档 系统进行申购。除债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者除外 的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交游所簿记建档系 统进行申购的债券交游参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，需在网 下询价时天职将《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司 债券（第三期）网下利率询价及申购央求表》（以下简称“《网下利率询价及申 购央求表》”）（见附件一）传真或邮件至簿记管制东谈主处。   如遇特殊情况，经刊行东谈主与簿记管制东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经实践信息败露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时分不得晚于当日   （四）询价见地   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及申购央求表》。   债券交游参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交游参与东谈主及承销机 构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及申购央求表》。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及申购央求表》应堤防：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份簿记系统认购单/《网下利率询价及申购央求表》最多可填写 30 个询价利率，询价利率可不连系；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按法则填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 100 万元（含 100 万元），并 为 100 万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验申购量为低 于和就是最终详情的票面利率的总共标位的累计申购量；   （7）如对于赢得配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照本体 情况填写比例。   参与利率询价的投资者应在 2024 年 8 月 8 日（T-1 日）14:00-18:00 提交认 购单/《网下利率询价及申购央求表》，其中，通过簿记系统径直参与利率询价 的投资者应在簿记系统提交认购单及辩论申购文献，未通过簿记系统参与利率询 价的投资者应将以下文献传真或邮件至簿记管制东谈主处，并电话阐述（以下申购文 件扫描为 1 份 PDF 原件且不稀罕 5M）：   （1）填妥署名并加盖单元公章或经授权的业务章或部门章后的《网下利率 询价及申购央求表》；   （2）灵验的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他灵验的法东谈主资历讲解注解 文献复印件；   （3）簿记管制东谈主有权凭据询价情况要求投资者提供其他天禀讲解注解文献，以 及监管部门要求好像讲解注解申购东谈主为专科机构投资者的辩论讲解注解。   上述良友提供或填写不皆全的，簿记管制东谈主有权要求专科机构投资者补皆上 述材料及认定专科机构投资者提交的认购央求是否灵验。   投资者应提供真正、准确、竣工的信息，投资者不按照规则提供辩论信息， 或提供信息不真正、不准确、不竣工的，簿记管制东谈主有权认定投资者的申购是否 灵验。若提供的信息发生热切变化，可能影响专科机构投资者分类的，应实时告 知簿记管制东谈主。   投资者填写的《网下利率询价及申购央求表》一朝发送至簿记管制东谈主处，即 对投资者具有法律拘谨力，投资者如需对已提交至簿记管制东谈主处的《网下利率询 价及申购央求表》进行修改的，须征得簿记管制东谈主的承诺，方可进行修改并应在 规则的时天职提交修改后的《网下利率询价及申购央求表》。   簿记建档场合：簿记管制东谈主自有特别场合；   申购传真：021-58388961、029-87212101；   申购邮箱：dcm@xbmail.com.cn；   辩论电话：029-87211841、029-87211601。   （五）利率详情   刊行东谈主和主承销商将凭据网下询价的成果在预设的利率区间内详情本期债 券的最终票面利率，并将于 2024 年 8 月 8 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 最终的票面利率。刊行东谈主将按上述详情的票面利率向投资者公开采行本期债券。    （六）济急解决面目    簿记建档过程中，出现东谈主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记管制东谈主应当按照济急预案采用变更簿记建档场合、变更簿记 建档时分、济急认购、取消刊行等济急解决步调。刊行东谈主和簿记管制东谈主应当实时 败露济急解决的辩论情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等面目向主承销 商发送申购单，由簿记管制东谈主代为录入认购订单。    如簿记管制东谈主出现接入故障或系统自身死障，凭据系统复原时分，簿记管制 东谈主将败露相应公告讲解是否经受线下簿记。如经受线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。    三、网下刊行    （一）刊行对象    本期网下刊行对象为合适《管制见地》、《证券期货投资者稳健性管制见地》 和《深圳证券交游所债券商场投资者稳健性管制见地（2023 年调动）》等规则 且握有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投 资者（法律、法则不容购买者除外），包括未参与网下询价的专科机构投资者。 专科机构投资者的认购资金开端必须合适国度关联规则。    （二）刊行数目    本期债券仅采用网底下向专科机构投资者刊行的面目，刊行范畴为不稀罕 率上的最低申购数目为 1,000 手（1 万张，100 万元），稀罕 1,000 手的必须是 及申购央求表》中填入的最大申购金额不得稀罕本期债券的刊行总数，刊行东谈主和 簿记管制东谈主另有规则的除外。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行时分   本期债券网下刊行的期限为 2024 年 8 月 9 日（T 日）至 2024 年 8 月 12 日 （T+1 日）。   （五）申购见地 自行承担关联的法律包袱。 有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 构投资者，原则上应当通过深圳证券交游所簿记建档系统进行申购。系统申购即 视为投资者承诺附件一《网下利率询价及申购央求表》中申购东谈主承诺辩论内容， 并阐述自身属于合适附件二《专科机构投资者阐述函》条件的专科机构投资者， 已细察附件三《债券商场专科机构投资者风险揭示书》的全部内容并自行承担相 应风险。若存在附件一《网下利率询价及申购央求表》中第 10 条“申购资金开端 于或部分开端于刊行东谈主的董事、监事、高档管制东谈主员、握股比例稀罕 5%的激动 过火他关联方”的情况，投资者需于簿记本日向簿记管制东谈主提供辩论主体的认购 信息以供败露。 时天职真是提供灵考据明良友及辩论承诺。如申购投资者未通过簿记管制东谈主对其 进行的辩论核查，簿记管制东谈主有权拒却向其配售本期债券。   （六）配售   簿记管制东谈主凭据网下簿记成果对总共灵验申购进行配售，专科机构投资者的 配售金额不稀罕其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投 资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行 累计，当累计金额稀罕或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐述为 刊行利率；本期配售过程中，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投 资者将按照价钱优先的原则配售；申购利率交流且在该利率上的总共申购不可获 得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售（可凭据投资者申购数目取整要 求稳健微调），同期稳健洽商永久配合的投资者优先。刊行东谈主和簿记管制东谈主有权 凭据辩论规则，自主决定本期债券的最终配售成果。   （七）缴款   赢得配售的投资者应按规则实时交纳认购款，认购款须在 2024 年 8 月 12 日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记管制东谈主指定的收款账户。划款时应注明专科 机构投资者全称和“24 国元 04 认购资金”字样。   收款账户称呼：西部证券股份有限公司   开户银行：中国工商银行西安东新街支行   银行账户：3700012109027300389   大额支付系统行号：102791000040   （八）毁约认购的处理   获配灵验申购的投资者要是未能在 2024 年 8 月 12 日（T+1 日）17:00 前向 簿记管制东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为毁约申购，簿记管制东谈主有权处 置该毁约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章根究毁约投资者的 法律包袱。   四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   五、风险教导   主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，属目风险揭 示条件参见《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券 （第三期）召募讲解书》和本公告附件三《债券商场专科机构投资者风险揭示书》。   六、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主   公司称呼：国元证券股份有限公司   注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号   法定代表东谈主：沈和付   辩论东谈主：桂司文、程子勰   电话：0551-62207285、62207895 传真：0551-62645209 （二）主承销商、簿记管制东谈主、受托管制东谈主 公司称呼：西部证券股份有限公司 法定代表东谈主：徐朝日 住所：陕西省安市新城区东街 319 号 8 幢 10000 室 办公地址：陕西省安市新城区东街 319 号 8 幢 10000 室 辩论东谈主：宋智帆、赵心悦 电话：029-87211552 传真：029-87211552 （本页以下无正文） （本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公 司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                       刊行东谈主：国元证券股份有限公司 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公 司债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                      主承销商：西部证券股份有限公司         附件一：国元证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行公司债券（第三期）                      网下利率询价及申购央求表                                  热切声明 填表前请属目阅读刊行公告、召募讲解书。本表仍是申购东谈主竣工填写，且由申购负责东谈主署名及加盖单元公章或经授权的业务章或部门章后传 真或邮件发送至簿记管制东谈主后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律拘谨力的要约。本表中*信息均为必填项，辛勤部分信息或填写信息 缺点的，将无法录入至深圳证券交游所簿记建档系统，视为无效。                                   基本信息 *机构称呼                               *斡旋社会信用代码 投资者账户称呼（深圳）                         投资者账户号码（深圳） 身份讲解注解号码（深圳）                          托管单元代码（深圳） 承办东谈主姓名                               座机电话 传真号码                                手机电话 电子邮件                               利率询价及申购信息                              利率区间1.60%-2.60%               申购利率（%）                            申购金额（万元） 热切教导：通过深交所建档簿记系统投方向专科机构投资者无需填写或发送此表；其余专科机构投资者请将此表填妥签 字并加盖公章或经授权的业务章或部门章后，于2024年8月8日14:00-18:00连同刊行公告“二、（四）询价见地”中要求 的文献，一并传真或邮件至簿记管制东谈主处。申购邮箱：dcm@xbmail.com.cn；申购传真：021-58388961、029-87212101。 申购东谈主在此承诺： 未经与刊行东谈主及簿记管制东谈主协商一致本申购央求表不可肃除，申购单的投递时分以簿记室传真清晰时分以及申购邮 箱收件时分为准。 用于自身的辩论法定或合同商定要求，已就此取得总共必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的 手续；同期，本期申购资金开端和性质不违抗《中华东谈主民共和国反洗钱法》等反洗钱法律、法则过火他范例性文献 的规则。 加猜测，当最终详情的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率） 的总共标位同样量。 率询价及申购央求表的申购金额最终详情其具体配售金额，并接受簿记管制东谈主所详情的最终配售成果。 至簿记管制东谈主指定的划款账户。要是申购东谈主违抗此义务，簿记管制东谈主有权解决该毁约申购东谈主订单项下的全部债券， 同期，本申购东谈主承诺就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管制东谈主支付毁约金，并补偿簿记管制东谈主由此遇到 的损失。 簿记管制东谈主协商，并取得监管机构承诺后（如需），刊行东谈主及簿记管制东谈主有权暂停或隔断本次刊行；如遇商场变化， 刊行东谈主及簿记管制东谈主有权延迟簿记时分或取消本期债券刊行。 防碍商场顺序等行径。 身的辩论法则或合同商定要求，申购东谈主阐述本期申购不存在以下监管明确不容的情形:（1）申购资金径直或迂转头 自于刊行东谈主;（2）配合刊行东谈主以代握、信赖等面目谋取不正直利益或向其他辩论利益主体运送利益;（3）接受刊行 东谈主过火利益辩论方的财务资助。 和限定风险。未协助刊行东谈主从事违抗公谈竞争、防碍商场顺序等行径。未通过同谋聚联合金等面目协助刊行东谈主径直 或者迤逦认购我方刊行的债券，未为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈就业，未径直或者变相收取刊行东谈主承销服 务、融资参谋人、接洽就业等体式的用度。资管居品管制东谈主过火激动、合伙东谈主、本体限定东谈主、职工未径直或迤逦参与 上述行径。 况。申购东谈主阐述细察该监管要求过火在信息败露方面的辩论包袱，并阐述：（ ）是 （ ）否属于刊行东谈主的董事、监 事、高档管制东谈主员、握股比例稀罕5%的激动过火他关联方，或申购资金径直或迂转头自于刊行东谈主的董事、监事、高 级管制东谈主员、握股比例稀罕5%的激动过火他关联方。如是，请在获配后，向簿记管制东谈主提供辩论信息以供败露。 定实践里面决议及审批历程，报价公允、范例合规，未接受债券刊行辩论方寄予或者指示进行驾驭刊行订价、利益 运送等防碍商场顺序的行径。 圳证券交游所债券商场投资者稳健性管制见地（2023年调动）》等规则、具备相应风险识别和承担才能、并领有中 国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司A股证券账户的专科机构投资者。本申购东谈主已为申购账户通过开户单元的 债券专科机构投资者资历认定。本申购东谈主已阅读附件二《专科机构投资者阐述函》并阐述自身属于（ ）类投资者（请 填写附件二中投资者类型对应的字母）；若投资者类型属于B或D，并拟将主要钞票投向单一债券的，请打钩阐述最 终投资者是否为合适基金业协会程序规则的专科机构投资者：（ ）是 （ ）否； 告中附件三：《债券商场专科机构投资者风险揭示书》，充分融会债券投资交游存在的风险，并自发承担可能发生 的损失。 申购负责东谈主署名：                                              投资者（盖印） 附件二：专科机构投资者阐述函（以下内容无需发送至簿记管制东谈主，但应被视为《网下利率询 价及申购央求表》不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填 入《网下利率询价及申购央求表》中）                      专科机构投资者阐述函   凭据《公司债券刊行与交游管制见地》、《证券期货投资者稳健性管制见地》及《深圳证券 交游所债券商场投资者稳健性管制见地（2023 年调动）》之规则，请阐述本投资者的类型，并 将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购央求表》中：   A、经关联金融监管部门批准缔造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管制公司及 其子公司、交易银行过火搭理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者 登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管制东谈主。   B、上述机构面向投资者刊行的搭理居品，包括但不限于证券公司钞票管制居品、基金管制 公司过火子公司居品、期货公司钞票管制居品、银行搭理居品、保障居品、信赖居品、经行业协 会备案的私募基金。   C、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者 （QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）。   D、同期合适下列条件的法东谈主或者其他组织：   E、中国证监会和交游所招供的其他投资者。   ★如搭理居品、合伙企业拟将主要钞票投向单一债券，凭据穿透原则《公司债券刊行与交游 管制见地》核查最终投资者是否为合适中国证监会规则的专科机构投资者，并在《网下利率询价 及申购央求表》中勾选相应栏位。 附件三：债券商场专科机构投资者风险揭示书（以下内容无需发送至簿记管制东谈主，但应被视为 《网下利率询价及申购央求表》不可分割的部分，填表前请仔细阅读）              债券商场专科机构投资者风险揭示书 尊敬的投资者：   为使投资者更好地了解公司债券的辩论风险，凭据深圳证券交游所对于债券商场投资者稳健 性管制的关联规则，本公司特为您提供此份风险揭示书，请正经属目阅读，眷注以下风险。   贵投资者在参与本期公司债券的认购和转让前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者 资历，充分了解本期公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济现象和财务才能，洽商是否适 合参与。具体包括:   一、【总则】债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交游风险、质押券价值 变动风险、策略风险过火他各类风险。   二、【投资者稳健性】投资者应当凭据自身的财务现象、投资的资金开端、本体需求、风险 承受才能，投资损失后的损失策提、核销等承担损失面目以及里面轨制（若为机构），审慎决定 参与债券认购和交游。   三、【信用风险】债券刊行东谈主无法如期还本付息的风险。要是投资者购买或握有资信评级较 低或无资信评级的信用债，将濒临显赫的信用风险。   四、【商场风险】由于商场环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。   五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到损失的风险。   六、【放大交游风险】投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大 投资损失的风险。   七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务技能需要保证回购程序券足额。 要是回购技能债券价钱下落，程序券折算率相应下调，融资方将濒临程序券欠库风险。融资方需 要实时补充质押券幸免程序券不及。投资者在参与质押式公约回购业务技能可能存在质押券价值 波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。   八、【操魄力险】由于投资者操作失实，证券公司或结算代理东谈主未实践职责等原因导致的操 魄力险。   九、【策略风险】由于国度法律、法则、策略、交游所执法的变化、修改等原因，可能会对 投资者的交游产生不利影响，以致变成经济损失。对于因交游所制定、修改业务执法或者凭据业 务执法实践自律监管职责等变成的损失，交游所不承担包袱。   十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不可意象、幸免或克服的不可 抗力情形给投资者变成的风险。   十一、除上述风险外，投资者还可能濒临本金蚀本、原始本金损失、因筹谋机构的业务或者 财产现象变化导致本金或者原始本金蚀本、因筹谋机构的业务或者财产现象变化影响投资者判断、 限定销售对象权柄利用期限、破除合同期限等风险。   相配教导：本《风险揭示书》的教导事项仅为列举性质，未能详备列明债券交游的总共风 险。投资者在参与债券认购及交游前，应正经阅读本风险揭示书、本期债券召募讲解书以及交 易所辩论业务执法，阐述已融会并领略风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财务安排， 详情自身有填塞的风险承受才能，并自行承担参与交游的相应风险，幸免因参与本期债券认购 及交游而遭遭难以承受的损失。   投资者已正经阅读本风险揭示书，充分融会债券投资交游存在的风险，并自发承担可能发 生的损失。

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